Este miércoles 11 de septiembre, Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció una operación de pago y refinanciamiento de su deuda. Esta operación incluye un monto equivalente a cinco mil millones de dólares que provendrá de una capitalización del Gobierno Federal destinada a una reducción del saldo de la deuda de la empresa.
En línea con el objetivo de fortalecer las finanzas de la empresa y bajo el principio de endeudamiento neto de
cero en términos reales, se anuncia el día de hoy la siguiente operación en los mercados internacionales de
deuda.
La operación está estructurada en tres segmentos:
1) El Gobierno Mexicano realizará una inyección de capital a Pemex equivalente a 5,000 millones de
dólares. Estos recursos se utilizarán para el prepago de los bonos de la parte corta de la curva con
vencimientos entre 2020 y 2023.
2) Una nueva emisión a plazos de siete, diez y treinta años que se utilizará para el refinanciamiento de
deuda de corto plazo.
3) Finalmente, un intercambio de bonos para proporcionar apoyo adicional a los vencimientos de la parte
corta, intermedia y larga de la curva, con el fin de suavizar el perfil de vencimientos.